Новости компаний

14:36, 13 июня 2024

Банк «Открытие»: в мае вторичный рынок сжался на 3% к апрелю

Банк «Открытие»: в мае вторичный рынок сжался на 3% к апрелю

Эксперты банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) оценили продажи легковых а/м с пробегом в мае 2024 года. 

Российский вторичный рынок начал сжиматься. Если в марте и апреле его объемы уверенно превышали 540 тысяч сделок, то май оказался самым плохим месяцем для бизнеса за всю весну. Было продано 530,8 тысячи легковых машин, на 3% меньше по сравнению с апрелем и на 8% по отношению к маю прошлого года. Причем наибольшая отрицательная динамика в топ-20 марок наблюдалась у немецких автомобилей. По BMW было заключено на 11% меньше сделок, чем в апреле, по Volkswagen — на 9%, по Mercedes-Benz — на 5%. В целом из топ-20 самых продаваемых марок восемнадцать показали в мае отрицательную динамику.

Вслед за рынком новых автомобилей падение объемов бизнеса передалось и вторичному сегменту. Перемен в топ-20 марок при этом оказалось немного. Лидером остается Lada — 134,2 тысячи машин (-1,6% к апрелю). В гамме АвтоВАЗа при этом сменился лидер. Теперь это Granta (12,6 тысячи а/м, +2%), «подсидевшая», наконец, «семерку» (12,3 тысячи а/м, -5%). В сегменте новых автомобилей ценой до миллиона рублей «Гранту» приобрести сейчас довольно трудно, в связи с чем ее поклонники вынуждено несут деньги во вторичный сегмент.

Отрыв второго места от первого остается более чем двукратным: продажи Toyota по итогам мая составили 53,4 тысячи а/м, -2,1%. Тройку традиционно замкнула Kia (31,7 тысячи машин, -2,9%).

На тех же местах в рейтинге остались марки Hyundai, Nissan, Renault и Honda. В то время BMW не смогла удержаться в десятке: за май было продано 14,7 тысячи баварских автомобилей (-11,2%). Динамика других «немцев» также была значительно хуже рынка: Volkswagen 21,8 тысячи машин (-8,8%), Mercedes-Benz — 13,3 тысячи а/м (-5,3%). Сокращение объемов «серого» импорта и дальнейшее ужесточение логистики машин из Европы довольно быстро сказываются на конечных объемах продаж.

И наконец, не нарушили общей тенденции Ford, Mitsubishi, Skoda, Mazda, Daewoo, Opel, Audi и «Ока», также продемонстрировав сокращение объемов бизнеса в диапазоне 2-5%. В целом из топ-20 самых продаваемых марок восемнадцать показали в мае отрицательную динамику.

Исключение составили Honda и Suzuki. Honda (17,4 тысячи а/м) смогла нарастить продажи в мае на 1,6% за счет увеличения продаж «праворульных» машин (не подпавших под санкции моделей Fit и Freed). Такую же тенденцию (+0,3%) можно было заметить у Suzuki: популярнее стали модели Liana, Alto, Ignis и Baleno. Этой марке наличие таких малолитражек даже позволило вернуться в топ-20 наиболее востребованных на «вторичке» брендов.

В свою очередь, ведущие китайские бренды поддержали в большинстве своем поддержали общерыночный тренд. Из десятки самых популярных «фамилий» шесть пережили снижение продаж. Причем три из них — Chery, Geely и Haval — традиционно являются объемообразующими брендами сегмента. Так, Chery, продажи которой росли на вторичном рынке на протяжении всего текущего года, в мае потеряла 10,2% клиентов, то есть количество сделок за месяц сократилось с 5 117 до 4 596. В то же время в ее модельной гамме сменился лидер: снятый почти 10 лет назад с производства Chery Tiggo T11 уступил место более современному Tiggo 7 Pro. Новых владельцев обрели 3,5 тысячи автомобилей Geely (-14,1% к апрелю). Две тысячи сделок (-5%) оказалось у бренда Haval. В «минусе» также оказались Lifan, Great Wall, Omoda и FAW.

В противовес на низкой базе ростом отметились подержанные Changan — 713 а/м (+9,4%), Exeed — 673 а/м (+8,5%), BYD — 392 а/м (+8,3%) и Li Xiang — 291 а/м (+19,8%). Всего на вторичном рынке было продано 16 942 автомобиля китайских марок (-8% к апрелю), а доля подержанных чайна-каров сократилась с 3,3% до 3,2%.

В целом, долевое соотношение продаж ведущих брендов за месяц практически не изменилось. За счет падения объемов рынка немного выросла доля отечественных авто (с 28,2% до 28,6%). На японские бренды в мае пришлось 25,9% продаж, у «немцев» — 13,2%, у «корейцев» — 13,1%, у «американцев» — 6,7%, «французов» — 4,6%.

Годом ранее, в июне 2023 года, наш рынок автомобилей с пробегом находился на высоком уровне, тогда перерегистрацию в ГАИ прошло почти 582 тысячи машин. Подобраться к тем же объемам бизнеса в первом месяце лета текущего года будет затруднительно не столько из увеличившегося санкционного давления Запада, Кореи и Японии, сколько из-за более высоких цен в сегменте. По итогам пяти месяцев в России нашли новых владельцев 2,45 миллиона подержанных автомобилей. Это, как мы и прогнозировали, меньше прошлогоднего результата за тот же период на 5%. В то же время у июня есть шанс прервать негативную тенденцию и нарастить продажи в пределах 1-2%. Этому будет способствовать большее количество рабочих дней и желание автопроизводителей улучшить полугодовые показатели продаж, в том числе за счет увеличения поддержек trade-in.

Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом в мае 2024 года


Марка

Май 2024

Апрель 2024

Январь–май 2024

Май 2024 /

апрель 2024

1

Lada

134225

136435

614364

-1,6%

2

Toyota

53364

54483

246140

-2,1%

3

Kia

31697

32627

146744

-2,9%

4

Hyundai

26137

26313

120270

-0,7%

5

Nissan

24504

25317

113583

-3,2%

6

Volkswagen

21820

23931

107241

-8,8%

7

Renault

18418

18970

85157

-2,9%

8

Honda

17371

17099

74 449

1,6%

9

Chevrolet

16673

17244

77504

-3,3%

10

Ford

16001

16268

73432

-1,6%

11

BMW

14687

16542

71450

-11,2%

12

Mercedes-Benz

13252

13987

61904

-5,3%

13

Mitsubishi

12346

12539

56903

-1,5%

14

Škoda

11831

12411

54909

-4,7%

15

Mazda

11166

11423

51252

-2,2%

16

Daewoo

9948

10250

46031

-2,9%

17

Opel

9736

10005

44231

-2,7%

18

Audi

8780

9287

41264

-5,5%

19

SeAZ

5414

5560

25378

-2,6%

20

Suzuki

4672

4657

20664

0,3%


Топ-10 китайских марок по продажам а/м с пробегом в мае 2024 года

Марка

Май 2024

Апрель 2024

Май 2024/

апрель 2024

1

Chery

4596

5117

-10,2%

2

Geely

3522

4102

-14,1%

3

Haval

2014

2114

-4,7%

4

Lifan

1778

1814

-2,0%

5

Great Wall

859

882

-2,6%

6

Changan

713

652

9,4%

7

Exeed

673

620

8,5%

8

BYD

392

362

8,3%

9

Omoda

371

451

-17,7%

10

Li Xiang

291

243

19,8%